お客様の金融リテラシー向上を目指した取り組みは、家計の現状とライフプランを踏まえた資産形成を実践いただくきっかけとなり、ひいては販売員であるあなたへの信頼に繋がると考えられます。金融経済教育推進機構(J-FLEC)の上大谷起一氏と、周りから頼られる「地域の金融経済教育インフルエンサー」を目指しましょう!(『ファンドマーケティング』2026年4月発行号より転載)
目次
第2回J-FLECが提供する金融機関向け研修
「お金全般のプロ」という期待
J-FLECでは、全国の金融機関のほか、学校、企業、公民館などにJ-FLEC講師を派遣し、下記に6つ挙げたような金融経済をテーマにした出張授業を無料で実施しています。50代以上の方向けの研修やセミナーでは、相続や年金についても解説しています。
- 家計管理
- 生活設計
- 資産形成
- 保険(公的・民間)
- ローン・クレジット
- 金融トラブル
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