お客様の金融リテラシー向上を目指した取り組みは、家計の現状とライフプランを踏まえた資産形成を実践いただくきっかけとなり、ひいては販売員であるあなたへの信頼に繋がると考えられます。金融経済教育推進機構(J-FLEC)の上大谷起一氏と、周りから頼られる「地域の金融経済教育インフルエンサー」を目指しましょう!(『ファンドマーケティングvol.85』2026年10月13日発行号より転載)
目次
第4回J-FLECをいかに「使いこなす」か
イベントと講師派遣
これまでJ-FLECの取り組みや、金融機関の皆様との連携の実例を示してきました。無料で、日本全国に金融経済教育を学べる機会を提供するJ-FLECとの連携のあり方は、金融機関の皆様によって様々に考えられると思います。今回は、これからJ-FLECを使ってみようかな、という金融機関の方向けに、連携の際の考え方などをご紹介します。
J-FLECとの連携は、大きくイベントと講師派遣に分かれます。前者はウェブサイトをはじめ広く不特定の参加者を募って開催するイベント、セミナー、講演会などを指します。後者は特定の学校・企業・団体などに所属する方を対象とした出張授業・講義です。一般の地域住民に広く金融経済教育を届けたい場合は「イベント等」、学校・企業・団体など特定の対象者に学びの機会を届けたい場合は「講師派遣」と、目的に応じて使い分けてください。
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