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連載一覧
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投信データミュージアム
ファンドが投資する資産の種類によって、リスクやリターンの特性は大きく異なります。本特集では、各カテゴリーの投資信託を対象に、過去の運用データを手がかりとして、その性格や特徴を整理。投資する際に押さえておきたい注意点についても、専門家の見解を交えながら分かりやすく解説します。
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Web限定 金融アドバイスが生み出す付加価値
長生きリスクに対して、国はお金の寿命を延ばすために資産形成を促しています。投資だけでなく社会保障制度などを活用し、一人ひとりにあった資産運用プランを立て、運用の継続をサポートしていくのが金融機関で商品販売を担当されている皆さんです。NPO法人みんなのお金のアドバイザー協会～FIWA理事長 一般社団法人みんなの金融教育協会 代表理事の岩城みずほ氏が資産運用コンサルティングのコツを紹介します。
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夢をかなえるための資産運用
資産運用には、夢があります。ただしその夢は、運ではなく知識と工夫で近づくもの。 本連載では、主に若年層をはじめとする運用初心者に向けて、長期トータルリターン率やシャープレシオ、変動率など、ファンド選びの重要な視点を解説していきます。ご自身の投資判断はもちろん、お客さまの性格や思考、ニーズに合った提案を行う際のヒントとしても活用いただけます。夢に寄り添い、信頼に応える資産運用をともに考えていきましょう。
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コンサルティング営業に活用できる社会保険ナレッジ
投資信託は、単なる商品説明だけでは顧客の心を動かすことはできません。顧客一人ひとりの資産状況やライフプランに寄り添い、最適な提案を行う「コンサルティング営業」こそが、信頼関係を築き、販売を成功に導くカギとなります。そして、この資産運用コンサルティングを行う上で欠かせないのが、年金をはじめとする社会保険に関する知識です。本稿では、コンサルティング営業に活用できる社会保険の基礎知識について、アセットマネジメントOne 未来をはぐくむ研究所の花村泰廣氏に解説いただきます。
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Web限定 お客さんの価値観に着目した「台本営業®価値観営業メソッド」
「その商品がどう役に立つのか？」「どんな良い変化をもたらすのか？」を伝えるのは「普通の営業」であり、 お客さんの「価値観を満たす価値提供」をするのが「トップ営業」──。そう語るのは、「台本営業®メソッド」を提唱する加賀田裕之さん。加賀田さんに、営業で大切にするべき姿勢や極意を教えてもらいます。
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お客様から頼られる投信販売員へ。地域の金融経済教育インフルエンサー
お客様の金融リテラシー向上を目指した取り組みは、販売員であるあなたへの信頼に繋がると考えられます。中立・公正の立場から官民一体で金融経済教育を推進する唯一の公的機関（金融庁所管の認可法人）の金融経済教育推進機構（J-FLEC）と、周りから頼られる『地域の金融経済教育インフルエンサー』を目指しましょう！
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1000本超の投信開発を手がけたプロが伝える投信提案の極意
投信提案で結果を分けるのは、商品スペックそのものではなく、「お客様の不安や誤解をどう解きほぐし、腹落ちさせられるか」にあります。1000本超の投信開発に携わってきた大和アセットマネジメントの浜田好浩氏が、販売現場で直面しがちな「投信アレルギー」や「価格変動への抵抗感」などに対し、数字と論理を武器にした実践的な提案アプローチを解説します。
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新NISA時代のリテール営業戦略
新NISA（少額投資非課税制度）は日本の投信販売の姿を大きく変えました。販売会社の経営陣は、取り扱いファンドの選定担当者は、そして現場の販売担当者は、どのような心構えとアプローチでリテール営業に臨むべきでしょうか。大手ネット証券の「ミスター投信」が、販売会社が果たすべき役割と可能性を熱く語ります。
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NISAde投資信託
投資や資産運用に対しては、「怖い」「危ない」といったイメージを抱く方が少なくありません。元本割れのリスクや専門知識の難しさから、なかなか第一歩を踏み出せない方も多いのが実情でしょう。本連載では、そうした不安を和らげ、安心して資産形成を始めていただくためのヒントをQ&A形式でご紹介。非課税で投資ができるNISA制度も絡めながら、個人投資家のお客様が一歩踏み出すためのご提案の切り口をご提供いたします。
連載新着一覧
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