記事一覧

販売会社本部の方へ上席者とともに「お客さま会議」を実施。組織的な仮説検証で提案力の向上へ

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 投信セールス 2023年12月8日

顧客の関心も高い「日本株の見通し」記事が人気

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 調査 2023年12月8日

“たわらノーロード”で「おにぎりアクション2023」を応援

アセットマネジメントOne ニュース 2023年12月8日

金融専門誌『J-MONEY』編集長のFiM散歩マーケットの転換点でファンドの得意・不得意を見抜く！

譽田 洋斗 コラム 2023年11月27日

金融専門誌『J-MONEY』編集長のFiM散歩新NISAの意外な難所は「商品売却」でカバー？

譽田 洋斗 コラム 2023年11月20日

定期預金満期先に運用商品を案内したいです。電話で面談アポをとるにはどう話せばいいですか？

長塚 孝子 投信セールス 2023年11月20日

金融専門誌『J-MONEY』編集長のFiM散歩面倒な仕事ほど「気合い厳禁」!?

譽田 洋斗 コラム 2023年11月14日

金融専門誌『J-MONEY』編集長のFiM散歩海外旅行なら行き先を変更できる。投資では円安にどう対応する…？

譽田 洋斗 コラム 2023年11月7日

つみたてNISAを利用されているお客様が一括購入を検討しています。「いま課税口座で」「新NISAまで待つ」のどちらをお勧めすべきでしょうか？

深野 康彦 投信セールス 2023年10月24日

定期預金先へ面談アポをとろうと電話がけしても「運用商品は興味がない」と断られます

長塚 孝子 投信セールス 2023年10月17日