お客様との面談の切り出しや雑談とセールストークのつなぎは難しいですよね。そんな悩める販売員の皆様に、アイスブレイクや「間」を埋めるのに使える投資信託3択クイズをお届けします。職場でのコミュニケーションにも、ぜひご活用ください!
Q1 株式投資信託の純資産総額のうち、インデックス型ファンドが占める割合は?
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<解説>
株価指数と連動した運用成果を目指すインデックス型ファンドと、ファンドマネージャーが銘柄選択して市場平均を上回るリターンを狙うアクティブ型ファンド。NISA(少額投資非課税制度)での人気もあり、2026年6月末の株式投資信託の純資産総額(343兆1,210億円)のうち、インデックス型ファンドは222兆8,282億円と全体の64.9%を占めます。
現在はいろいろな指数に連動するインデックス型ファンドが流通しています。一方で、世界中の株式に分散投資しているというインデックス型ファンドのポートフォリオが、実は、米国株式に偏重しているケースも。お客様には「ファンドの中身」もしっかりチェックして、思わぬ価格変動リスクを抱え込まないようにアドバイスしたいところです。
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