銀行や証券会社の投資信託の販売員が押さえておきたいワンポイントを解説する本コーナー。今回のテーマは「ファンドに関する基礎用語」です。
お客様が払う費用は、納得できるよう理由を明確に
「信託財産留保額、運用管理報酬って何ですか?」。投資信託の販売に関わる皆様も一度はこの質問をお客様から受けた経験があるのではないでしょうか。
「信託財産留保額はお客様が投信を解約された場合、運用管理報酬もしくは信託報酬は投信を保有している間にかかる費用です」という説明は間違っていません。でもなぜ支払うのかという説明を加えることで、お客様にも納得していただきやすくなるでしょう。
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