資産運用のプロフェッショナルが、販売会社が果たすべき役割と可能性を考察する。
(『ファンドマーケティング』2026年4月発行号より転載)
(『ファンドマーケティング』2026年4月発行号より転載)
目次
販売会社の本部は、取り扱いファンドのパフォーマンスが悪化(ベンチマークあるいはピアグループ対比)した場合に、何をすべきだろうか?
現場支援では、まず現場の営業担当者が顧客に適切な説明をし、パニック売りを抑制し正しい判断を下すためのサポートを行う。例えば、運用会社から得た情報を基に、なぜ悪化したのかの理由と今後の見通しを簡潔にまとめた資料を、現場向けに
販売・解約時の対応例(スクリプト)を速やかに作成・配信することもポイントだ。併せて、取り扱いファンドの中から代替ファンド候補を提示したり、同一カテゴリーでパフォーマンスが安定しているファンドのリストを整備したりして、ケースによっては、乗り換え(スイッチング)を提案することもあり得る。
こちらの記事は会員登録で続きをご覧いただけます
『フィナンシャル・マーケティングWEB』会員なら
全国の トップセールスのノウハウ記事 が全文読める
『ファンドマーケティング』の最新号の記事が スマホで発売日前に読める
『保険マーケティング』の記事が スマホで読める
新着記事や注目記事が分かる 会員限定メルマガ が届く