窓販質問箱

定期預金満期先に運用商品を案内したいです。電話で面談アポをとるにはどう話せばいいですか？

長塚 孝子 投信セールス 2023年11月20日

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投信セールス

つみたてNISAを利用されているお客様が一括購入を検討しています。「いま課税口座で」「新NISAまで待つ」のどちらをお勧めすべきでしょうか？

深野 康彦 投信セールス 2023年10月24日

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投信セールス

定期預金先へ面談アポをとろうと電話がけしても「運用商品は興味がない」と断られます

長塚 孝子 投信セールス 2023年10月17日

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投信セールス

安定運用がアピールポイントの「為替ヘッジあり」ファンドの運用成績悪化は、どう説明すればよいですか？

深野 康彦 保険セールス 2023年10月3日

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保険セールス

皆さん外貨建て保険のフォロー時、特に市場価格調整はどのように説明されていますか？

深野 康彦 保険セールス 2022年11月14日

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保険セールス

お客様との面談をオンラインでする機会が増えて、きちんと伝わっているのか不安です。

谷﨑 由美 投信セールス 2022年7月7日

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投信セールス

外貨建て保険について、お客様から「今は円安だから入るタイミングではない」と言われたのですが、、

深野 康彦 保険セールス 2022年3月23日

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保険セールス

投資信託の重要性を説明しても、販売がうまくいきません

谷﨑 由美 投信セールス 2021年4月6日

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投信セールス

マーケットはどうみれば良い？

深野 康彦 投信セールス 2020年11月26日

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投信セールス

一括購入のメリットとは？

深野 康彦 投信セールス 2020年7月13日

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投信セールス

死亡保険金へのアプローチ方法について

深野 康彦 保険セールス 2020年7月6日

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保険セールス

追加購入を推奨する理由

深野 康彦 投信セールス 2020年7月6日

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投信セールス

信託期間償還をむかえたファンドは「強制的に解約」という考え方で良いのでしょうか？

深野 康彦 投信セールス 2020年6月25日

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投信セールス

「積立投資の必要性」はどう説明すれば良いでしょうか？

谷﨑 由美 投信セールス 2020年6月11日

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投信セールス

投資信託の取得単価は、どのように計算されるのでしょうか？　取得単価からの評価損益を求める場合、その意味が理解できていないため、お客さまに説明できません。

吉井 崇裕 投信セールス 2020年6月2日

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投信セールス

2018年12月ごろに契約をいただいた米ドル外貨建て一時払い保険について、 積立利率2.85% 契約時レート為替1ドル113.97円 2020年2月25日早期目標到達し、償還となりました。 市場価格調整の効果です。お客様や新人にわかりやすく説明するにはどう伝えれば良いでしょうか。

深野 康彦 保険セールス 2020年4月10日

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保険セールス

先週の株価下落や、新聞TVの報道で、投資信託をお持ちのお客様からの問い合わせが急増しています。 こうした時、お客様の不安を少しでも和らげることができるとっておきの話法があれば教えて欲しいです。

谷﨑 由美 投信セールス 2020年3月12日

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投信セールス

2020年東京オリンピックをからめてJリートをご提案する際の注意点と、提案するポイントを教えてください。

吉井 崇裕 投信セールス 2020年1月31日

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投信セールス