つみたてNISAを利用されているお客様が一括購入を検討しています。「いま課税口座で」「新NISAまで待つ」のどちらをお勧めすべきでしょうか? 深野 康彦 投信セールス 2023年10月24日 ... 投信セールス
投資信託の取得単価は、どのように計算されるのでしょうか? 取得単価からの評価損益を求める場合、その意味が理解できていないため、お客さまに説明できません。 吉井 崇裕 投信セールス 2020年6月2日 ... 投信セールス
2018年12月ごろに契約をいただいた米ドル外貨建て一時払い保険について、 積立利率2.85% 契約時レート為替1ドル113.97円 2020年2月25日早期目標到達し、償還となりました。 市場価格調整の効果です。お客様や新人にわかりやすく説明するにはどう伝えれば良いでしょうか。 深野 康彦 保険セールス 2020年4月10日 ... 保険セールス
先週の株価下落や、新聞TVの報道で、投資信託をお持ちのお客様からの問い合わせが急増しています。 こうした時、お客様の不安を少しでも和らげることができるとっておきの話法があれば教えて欲しいです。 谷﨑 由美 投信セールス 2020年3月12日 ... 投信セールス