記事一覧

FP山中伸枝さんが解説　公的年金で人生よき！ライフプラン提案は公的保険制度の理解が大前提

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 連載 2023年3月10日

スキマ時間で投信販売スキルアップ（お客様対応編）―Part④便利な「クッション言葉」の落とし穴

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 連載 2023年3月10日

注目の本『ESG投資　持続可能な将来設計』ESG投資と老後の備えのポイントを運用会社視点で解説

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 ニュース 2023年3月7日

【セールス意識調査】第6回調査レポート（後編）投資信託のセールス先のお客様が最も気にしているのは「リスク」。世界経済の動向にも関心が高い

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 調査 2023年3月3日

スキマ時間で投信販売スキルアップ（お客様対応編）―Part③「予防注射」でリスクへの不安を和らげる

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 連載 2023年3月3日

【セールス意識調査】第6回調査レポート（前編）業界の傾向が業態の傾向とは限らない。金融機関の種別ごとに、得意なセールス先が明確に

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 調査 2023年2月24日

やさしいiDeCo入門iDeCoの改正にキャッチアップ。最新の「加入可能な年齢」と「掛金額の上限」を押さえる

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 連載 2023年2月3日

やさしいiDeCo入門老後資金づくりにピッタリのiDeCoと、いろいろなライフイベントに使えるつみたてNISA

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 連載 2023年1月27日

注目の本『実務必携 投資信託業務のすべて』基礎からルール、業界見通しまで投信ビジネスの必要知識をカバー

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 ニュース 2023年1月27日

このビジネスシーンに効く！　戦国武将の一言－参の巻新リーダーを孤立させない

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 コラム 2023年1月23日