金融商品フェアアドバイザー 編④ 顧客の金融知力向上を促す教育テキストを用意
コメント (0)
お客様から「キミ、よく知っているね!」と褒められる知識=教養を身に付ければ、あなたへの信頼感はググっと高まるはず。本講座で会話の引き出しを増やし、いろいろな年齢層・タイプのお客様とコミュニケーションを深めましょう。「金融商品フェアアドバイザー」編のナビゲーターは、同資格を運営・提供する認定NPO法人金融知力普及協会 常務理事 事務局長の鈴木達郎さん。第4回は、金融商品フェアアドバイザー(FFA資格)の費用や今後の展望を解説します。
鈴木達郎

ナビゲーター  鈴木達郎さん


認定NPO法人金融知力普及協会 常務理事 事務局長
1975年兵庫県生まれ。中学・高校時代をアメリカ、オハイオ州クリーブランド近郊にて過ごす。1997年に上智大学比較文化学部を卒業。外資系経営コンサルティング会社、ネット広告代理店などを経て、2005年より金融知力普及協会で金融教育・経済教育に関わるイベントなどをプロデュース。2007年4月より同事務局長。2021年より同協会常務理事。

編集部 資格取得後の流れを教えてください。

鈴木 第3回でご紹介したように、各記事の4問の4択問題すべてに正解することでその記事はクリアとなります。各月5つの記事をクリアすることで、その月の更新テストは完了となります。もちろん10ある記事のすべての閲覧や問題をクリアすることも可能です。

編集部 できるだけ幅広い知識を毎月アップデートして、お客様の金融知力向上をお手伝いしたいですね。

鈴木 FFA資格では、可愛らしいキャラクターが教えるFFA資格専用の教育テキストを用意しています(実費で頒布)。「投資・資産形成の初心者向けの説明にピッタリ!」と多くの方にご活用いただいています。

こちらの記事は会員登録で続きをご覧いただけます

『フィナンシャル・マーケティングWEB』会員なら

・ 全国の トップセールスのノウハウ記事 が全文読める

・『ファンドマーケティング』の最新号の記事が スマホで発売日前に読める

・『保険マーケティング』の記事が スマホで読める

・ 新着記事や注目記事が分かる 会員限定メルマガ が届く

会員ログイン
   
新規会員登録(無料)



利用規約

第1条(本規約)

株式会社エディト(以下「当社」とします)は、当社が提供する「ファンド・マーケティング&保険マーケティング」(以下「本サイト」とします)について、本サイトを利用するお客様(以下、「会員」とします)が本サイトの機能を利用するにあたり、以下の通り利用規約(以下「本規約」とします)を定めます。

第2条(本規約の範囲)

本規約は本サイトが提供するサービスについて規定したものです。

第3条(会員)

本サイトの会員は、公募投資信託もしくは各種の保険商品の販売に携わる上記項目に該当していることを条件とし、登録の申し込みを行うには、当社が入会を承諾した時点で、本会員規約の内容に同意したものとみなします。なお、申込に際し虚偽の内容がある場合や本規約に違反するおそれがある場合には、当社は会員登録を拒否もしくは抹消することができます。

第4条(ユーザー名とパスワードの管理)

ユーザー名およびパスワードの利用、管理は会員の自己責任において行うものとします。会員は、ユーザー名およびパスワードの第三者への漏洩、利用許諾、貸与、譲渡、名義変更、売買、その他の担保に供するなどの行為をしてはならないものとします。ユーザー名およびパスワードの使用によって生じた損害の責任は、会員が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

第5条(著作権)

本サイトに掲載された情報、写真、その他の著作物は、当社もしくは著作物の著作者または著作権者に帰属するものとします。会員は、当社著作物について複製、転用、公衆送信、譲渡、翻案および翻訳などの著作権、商標権などを侵害する行為を行ってはならないものとします。

第6条(サービス内容の停止・変更)

当社は、一定の予告期間をもって本サイトのサービス停止を行う場合があります。 会員への事前通知、承諾なしに本サイトのサービス内容を変更する場合があります。

第7条(個人情報の取扱い)

当社は、会員の個人情報を別途オンライン上に掲示する「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

利用規約およびプライバシーポリシーに同意したうえで、会員登録を申し込みます。必須
必須項目=必須