銀行や証券会社の投資信託の販売員が押さえておきたい基礎知識を解説する本コーナー。今回のテーマは「覚えた知識の再確認」です。
知識をアウトプットできますか?
お客様に投資信託に関する質問をされたら、すんなりと答えたいものです。今回は投信に関する4つのクイズをお出しします。覚えた知識が定着しているか確認してみましょう。
Q1:分配金が毎月出ているファンドXがあります。お客様に「このファンドは分配金が毎月出ているので、絶対に運用状況がいいですよ」と説明するのは正しい〇か×か?
A:×
解説:分配金は必ずしも運用状況が良いから支払われているわけではありません。ファンドの資産を切り崩して分配している場合もありますので「絶対に運用状況がいい」という説明は誤りです。
こちらの記事は会員登録で続きをご覧いただけます
『フィナンシャル・マーケティングWEB』会員なら
全国の トップセールスのノウハウ記事 が全文読める
『ファンドマーケティング』の最新号の記事が スマホで発売日前に読める
『保険マーケティング』の記事が スマホで読める
新着記事や注目記事が分かる 会員限定メルマガ が届く
フィナンシャル・マーケティングWEB
新規会員登録キャンペーン
フィナンシャル・マーケティングWEBに新規会員登録された先着50名様に、ファンドマーケティングの人気コーナー「NISA de 投資信託」のミニブックをプレゼント!
投資の資産運用に対する顧客の不安を払拭するコツや、制度を利用してもらえるようなヒントをQ&A形式で展開する同コーナーから、より実践的な記事を抜粋しています。
この機会にぜひご登録ください。
キャンペーン期間:2025年2月28日(金)まで
※すでに会員登録済みの方は本キャンペーン対象外となります
※一度退会されて再登録された方は、新規会員扱いにはなりません
※プレゼントがなくなり次第、キャンペーンを終了させていただくことがあります