──この10年、世界的に株式市場が堅調だったこともあり、ポートフォリオの資産が株式に偏っているお客様が多いと聞きます。
馬場 高いリターンが期待できる分、リスク度合いの大きいグローバル株式投資へ偏重することは、マーケットの不透明感が強まり株価が暴落した局面で資金が必要となった場合、資産価値が毀損したまま売却しなくてはならないリスクを含むこととなります。
長年米国の長期金利は低水準にあり、債券は株式に比べて運用リスクを低減できてもリターンが見劣りするため、多くの投資家が投資を控えていました。しかし米国は16年ぶりの高金利環境を迎え、10年国債利回りは4%台で推移しています。
こちらの記事は会員登録で続きをご覧いただけます
『フィナンシャル・マーケティングWEB』会員なら
全国の トップセールスのノウハウ記事 が全文読める
『ファンドマーケティング』の最新号の記事が スマホで発売日前に読める
『保険マーケティング』の記事が スマホで読める
新着記事や注目記事が分かる 会員限定メルマガ が届く
フィナンシャル・マーケティングWEB
新規会員登録キャンペーン
フィナンシャル・マーケティングWEBに新規会員登録された先着50名様に、ファンドマーケティングの人気コーナー「NISA de 投資信託」のミニブックをプレゼント!
投資の資産運用に対する顧客の不安を払拭するコツや、制度を利用してもらえるようなヒントをQ&A形式で展開する同コーナーから、より実践的な記事を抜粋しています。
この機会にぜひご登録ください。
キャンペーン期間:2025年2月28日(金)まで
※すでに会員登録済みの方は本キャンペーン対象外となります
※一度退会されて再登録された方は、新規会員扱いにはなりません
※プレゼントがなくなり次第、キャンペーンを終了させていただくことがあります