本連載のおすすめポイント

投資信託は、単なる商品説明だけでは顧客の心を動かすことはできません。顧客一人ひとりの資産状況やライフプランに寄り添い、最適な提案を行う「コンサルティング営業」こそが、信頼関係を築き、販売を成功に導くカギとなります。そして、この資産運用コンサルティングを行う上で欠かせないのが、年金をはじめとする社会保険に関する知識です。本稿では、コンサルティング営業に活用できる社会保険の基礎知識について、アセットマネジメントOne 未来をはぐくむ研究所の花村泰廣氏に解説いただきます。