『ファンドマーケティング』の誌面づくりには、読者の皆様から寄せられるご意見やアンケートの結果が欠かせません。今回は、2025年1月号についてお寄せいただいた読者アンケートの回答内容のサマリーをご紹介します(コメント後のカッコ内は回答者の担当業務)。※アンケート集計期間:2025年1月14日~2025年2月28日。有効回答数:160名
(『ファンドマーケティング』2025年4月発行号より転載)
(『ファンドマーケティング』2025年4月発行号より転載)
米国株式が全世界株式を上回る
2024年に新NISA(少額投資非課税制度)が始まって1年、「新NISAで強くお勧めしているファンド」のタイプを尋ねたところ、回答は多い順に「S&P500」、「米国株式(インデックス型)」、「全世界株式(インデックス型)」、「バランス型」、「米国株式(アクティブ型)」となりました(図表1)。お客様のポートフォリオの投資地域が偏るリスクを懸念してか、「バランス型ファンドを勧めているのですが、決まるのは米国株式ファンドばかり」(IFA)といったコメントも寄せられています。
こちらの記事は会員登録で続きをご覧いただけます
『フィナンシャル・マーケティングWEB』会員なら
全国の トップセールスのノウハウ記事 が全文読める
『ファンドマーケティング』の最新号の記事が スマホで発売日前に読める
『保険マーケティング』の記事が スマホで読める
新着記事や注目記事が分かる 会員限定メルマガ が届く