記事一覧

「相続」特集“いま”からできる相続準備 実践しやすい４つの対策

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 投信セールス 2025年7月16日

「相続」特集　不動産小口化の魅力相続税の圧縮、分割のしやすさ、即時性

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 投信セールス 2025年7月16日

ゆうちょ銀行のトップセールス＜西日本編＞顧客の状況に合わせた声掛けで 「相談したくなる」存在に

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 投信セールス 2025年7月15日

2年目の新NISAセールス大作戦投信販売員の悩みに答える。2年目の「新NISA」Q&A

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 投信セールス 2025年7月14日

人となりを知れば愛着が高まり、その熱意はお客様の心も動かすファンドマネージャーの哲学・仕事・舞台裏

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 投信セールス 2025年7月14日

最後の決め手は運用責任者の素顔？編集部注目の2人のファンドマネージャー

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 投信セールス 2025年7月14日

販売現場の声「他店のやり方」に学ぶ営業ヒント。今後は退職金テーマにも注目

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 調査 2025年7月14日

2年目の新NISAセールス大作戦データで振り返る。1年目の「新NISA」

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 投信セールス 2025年7月14日

お客さんの価値観に着目した「台本営業®価値観営業メソッド」④価値観営業のクロージング、お客さんからの断りは質問が８割

加賀田 裕之 連載 2025年7月11日

金融アドバイスが生み出す付加価値「リタイア前後の備え方【後編】」長生きリスクに打ち勝つWPP＋NISA戦略

岩城 みずほ 連載 2025年7月7日