記事一覧

金融専門誌『J-MONEY』編集長のFiM散歩海外旅行なら行き先を変更できる。投資では円安にどう対応する…？

譽田 洋斗 コラム 2023年11月7日

つみたてNISAを利用されているお客様が一括購入を検討しています。「いま課税口座で」「新NISAまで待つ」のどちらをお勧めすべきでしょうか？

深野 康彦 投信セールス 2023年10月24日

定期預金先へ面談アポをとろうと電話がけしても「運用商品は興味がない」と断られます

長塚 孝子 投信セールス 2023年10月17日

キャピタル・グループ『キャピタル世界株式ファンド （DC年金つみたて専用）』がゆうちょ銀行で取り扱い開始

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 ニュース 2023年10月12日

安定運用がアピールポイントの「為替ヘッジあり」ファンドの運用成績悪化は、どう説明すればよいですか？

深野 康彦 保険セールス 2023年10月3日

注目の書籍書籍を通じ、新NISAの成長投資枠で世界株式の成長を取り込む意義語る

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 ニュース 2023年9月10日

投資に前向きになる 投資が続けられる【NISA de 投資信託】「現在NISAで資産運用中です。制度が変わると聞いたけど、今のNISAはどうなりますか？」

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 投信セールス 2023年9月10日

データで読み解くファンド・ランキング！2023 年前半はインベスコ『世界のベスト』が人気。米国一極集中から分散投資を意識

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 投信セールス 2023年9月10日

ポジティブ総研とネガティブ総研生成AIとリテール金融

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 コラム 2023年9月9日

接客レベルを底上げできる！　お客様対応ガイド電話セールスのゴールは継続的な情報提供の了承を得ること

フィナンシャル・マーケティングWEB編集部 コラム 2023年9月9日