フィナンシャル・マーケティングWEB編集部では、全国の銀行・証券会社・信用金庫・信用組合の投信販売のセールス優績者に取材しています。本連載では、皆様のお悩み解消のヒントになるセールス優績者のコメントを紹介します。
第4回のテーマは「お客様の資産運用に対する『不安』を解消するには？」です。
Q．
資産運用に関心はあるようなのですが、あと一歩を踏み出していただけません。お客様の投資や運用に対する「不安」を解消するアプローチを教えてください
セールス優績者からのメッセージ① 関西地方の銀行勤務・女性
投資未経験者には単位型ファンドで慣れてもらう
40代の主婦の方へセールスした際は、保険の見直しがきっかけで投資信託やNISA（少額投資非課税制度）を始めてもらいました。その方は「投資＝損をする」というイメージを持っていましたが、ご友人が資産運用を始めた話を聞いていて関心もあったそうです。
私は「投信とは」「基準価額とは」など基本的なことを毎回2時間かけて説明し、お客様の不安が無くなるまで徹底的に向き合いました。その方にはまず、「投信の数年間の値動きに慣れるため、まずは試しに保有し続けてください」と説明し、投資期間が限定されている単位型の海外債券ファンドに投資してもらいました。
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